近三年首家！这家银行开始招股，预计春节前挂牌上市

四川即将迎来第三家上市银行！近年家银计春节前

官网信息显示，首家始招上市宜宾市商业银行（简称“宜宾银行”）近日成功通过港交所上市聆讯，行开计划全球发售6.884亿股H股，股预挂牌具体数量将视超额配股权的近年家银计春节前行使情况而定。

根据安排，首家始招上市该行定于2024年12月30日至次年1月8日期间进行招股，行开并预计在2025年1月13日正式在港交所主板挂牌上市，股预挂牌股票代码2596.HK。近年家银计春节前

值得一提的首家始招上市是，在该行之前，行开中小银行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月兰州银行A股挂牌后，再无银行登陆A股、H股。

最多募资超20亿港元

根据安排，宜宾银行此次公开发行中约90%的股份将进行国际配售，香港公开发售占比10%，另外还有15%的超额配股权。

假设超额配股权未予行使，该行全球发售的6.884亿股将占发行后总股本的15%；假设超额配股权悉数行使，则发售股份将占该行发行后总股本的16.87%。

此外，该行发售价介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此计算，假设超额陪授权悉数行使，该行通过此次上市将最多募资约20.74亿港元。

公告称，该行发行募资旨在强化资本基础，补充核心一级资本，推动业务持续稳健增长。同时，预计上市时全行总市值超过100亿港元。

值得一提的是，根据发售公告，此番宜宾银行未锁定基石投资者。

不过，宜宾翠富城市运营服务有限公司曾在2024年11月中旬就认购“宜宾商行H股IPO股票产品”项目进行法律尽调单位招标。该公司系当地国企翠屏发展集团子公司。

据了解，早在2021年底，宜宾银行即宣布“加快建设成千亿上市银行”的目标，具体为：2022年资产规模达700亿元以上，力争2023年、确保2025年实现上市，2025年总资产1000亿元以上。

2022年11月初，该行针对H股IPO项目公开选聘中介机构。随后，该行董事长薛峰陪同四川证监局相关负责人调研时表示，该行已具备登陆港股条件且上市优势突出。

在2023年2月召开的年度经营工作会上，薛峰又强调，2023年是该行加快打造千亿上市银行的关键一年，“要将上市工作作为未来一年的‘一号工程’加快推进，提升发展能力”。

2023年6月，宜宾银行在港交所递表，招股书迟迟未通过聆讯直至6个月期满失效。

数据更新后，该行于2024年3月底第二次提交上市申请，但随后再次因期满而失效。同年11月，该行第三次提交申请，最终成功通过聆讯。

五粮液位居第一大股东

据了解，宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行，成立于2006年底，初始注册资本不到1.1亿元，成立时五粮液集团即为该行第一大股东。

成立以来，该行陆续进行了四轮大规模增资扩股。其中，通过2008年启动的第一轮增资，该行引入三峡集团、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业作为股东。

2015年底，宜宾银行又完成第二轮增资扩股，引进超宇集团、天风证券等法人股东，总股本也增至12亿股。

第三轮增资扩股于2017年启动，但方案几经调整，直到2020年才走上正轨。截至2020年6月末，天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列前三大股东，持股比例分别为14.57%、13.16%和9.95%。

通过第三轮增资及股份受让，宜宾银行总股本增至28.23亿股，其中五粮液集团重回第一大股东，持股约19.99%；宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持股约19.987%、19.98%、8.12%。

2021年底，该行顺利完成了第四轮增资扩股，注册资本成功提升至39亿元。在此期间，五粮液集团、宜宾市财政局及宜宾翠屏区财政局的持股比例保持稳定，而宜宾南溪区财政局的持股比例则增加至16.94%。

阿里司法拍卖平台信息亦显示，成都西南石材城有限公司持有的该行约3.52%股权将于2025年1月下旬在该平台公开拍卖，起拍价达3.694亿元。

截至2024年6月末，宜宾银行资产规模突破1000亿元，由此迈入“千亿级”城商行序列，并提前完成此前目标。

其中，该行深耕白酒、动力电池、晶硅光伏、数字经济四大产业集群以及上下游产业链，组建了产业研究小组，成立专业支行，包括绿色专营支行、科技支行、白酒支行等。

省内银行组团IPO

若成功登陆港股市场，以资产规模计，宜宾银行将成为A+H最“袖珍”上市银行，也是四川第三家上市银行。

事实上，成都银行、泸州银行两家四川省内城商行2018年先后登陆A股、港股市场，并在上市后迅速壮大后，川内其他中小银行蠢蠢欲动，也先后透露上市意图。

2022年底，成都农商行在当地证监局完成上市辅导备案，接受中信证券上市辅导。在此之前，该行于2021年底完成A股IPO保荐机构（主承销商）采购项目招标，中信证券成为中选供应商。

根据辅导工作安排，2023年10月至2024年5月为中信证券对成都农商行辅导工作的后期，其重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好IPO申请文件的准备工作。

据了解，成都农商行成立于2010年初，是全国副省级城市中首批设立的农商行。2020年，原属“安邦系”的成都农商行重回当地国资怀抱，随后定下了“一年强本固基、三年达到上市条件、五年破万亿”的战略目标。

2023年初，原四川省地方金融监督管理局公布2022年四川省上市后备企业资源库名单，乐山市商业银行、宜宾银行、绵阳市商业银行、四川天府银行4家川内城商行赫然在列。

其中，绵阳市商业银行年初召开2024年工作会议强调，要“扎实推进加快A股IPO步伐，加快轻资本和数字化转型”。

联合资信于2023年7月出具的信用评级报告显示，乐山市商业银行将启动港股上市辅导工作，且启动上市辅导工作相关事项已通过该行董事会决议。

此外，在2021年度工作会议上，彼时成立不久的四川银行也提出，计划三年基本实现上市条件，五年进入全国省级银行中上游。

“

最新评论